پادشاهی جمکرد، ایران باستان. جمشید شاه، دارنده فر ایزدی، پس از شکست دادن سپاهیان اهریمن، مظهر شر، مغرور شده و با نادیده گرفتن مردم خود، برای فتح سرزمین‌های جدید راهی سفر می‌شود. بدین ترتیب، ضحاک به عنوان نایب‌السلطنه بر تخت می‌نشیند و بازسازی پایتخت ویران‌شده را آغاز می‌کند. اما اهریمن که در قلب هر انسانی رخنه دارد، شروع به مسموم کردن روح رنج‌دیده ضحاک می‌کند.

در زمان جنگ ایران و عراق، یک فیلم‌بردار تلویزیون که مشکلات مالی دارد، برای تکمیل آپارتمان نیمه‌کاره‌اش نیاز به دریافت وام از تلویزیون دارد. یکی از همکارانش به او پیشنهاد می‌کند به بهانه ساخت مستندی درباره اسرای عراقی، با مردی که در امور مالی تلویزیون بسیار نفوذ دارد به منطقه جنگی برود تا بتواند راحت‌تر وام خود را بگیرد. با این حال، او اصلاً نمی‌خواهد به خط مقدم جبهه نزدیک شود، اما رفتار مصلحتی و تظاهرآمیز او، وی را به سمتی هدایت می‌کند که به چیزی بسیار ارزشمندتر از هدف اولیه سفرش دست یابد.